1. Kontakt: Sie nehmen Kontakt zu uns auf.
2. Check: Wir erfassen Ihre finanziellen Rahmendaten wie z. B. finanzielle Verhältnisse und geplantes Investitionsvolumen, Ihren Zeithorizont, Ihre schon bestehenden Anlagen und Ihr Anlageziel.
3. Risiko-Kategorie: Danach bestimmen wir Ihre Risikoneigung und ordnen diese einer bestimmten Risikoklasse zu. Hierzu verwenden wir spezielle Methodik.
4. Präferenz: Neben Ihrer Risiko-Kategorie bestimmen wir im gemeinsamen Dialog Ihre Präferenzen.
5. Auftrag: Um in Ihrem Sinne tätig werden zu können, benötigen wir nach Abschluss der Analysephase von Ihnen einen Auftrag. Anschließend geht es in die nächste Phase.

1. Fonds-Selektion: Auf Basis Ihres Profils wählen wir die, nach unserer Erfahrung, für Sie am besten geeigneten Fonds.
2. Besprechung: Diese Selektion besprechen wir persönlich mit Ihnen und passen sie auf Wunsch an.
3. Kontoanlage: Wir legen für Sie ein Konto bei einer der renommierten Fondsplattformen an.
4. Kauf: Über Ihr Konto geben wir die Orders in Auftrag.
5. Zugangsdaten: Sie erhalten alle Zugangsdaten, um die Performance Ihrer Anlagen stets im Auge behalten zu können.

Wir verstehen Service vor allem im Sinne von Bereitschaft. Daher stehen wir Ihnen jederzeit gerne für Fragen oder Wünsche zur Verfügung.