Serviceangebot

Jederzeit für Sie da

Es beginnt mit Ihrem Anruf. Darauf folgt eine gründliche Aufnahme aller notwendigen Rahmendaten, die dazu nötig sind, um für Sie das optimal passende Portfolio zusammenzustellen. Zu diesen Daten zählen etwa der Betrag, den Sie zu investieren gedenken, Ihre Risikoneigung, Ihr persönliches Anlageziel und der Anlagehorizont. Ziel unserer Beratung ist es, die für Sie am besten geeigneten Fonds auszuwählen.

Nachdem wir die geeigneten Fonds gefunden haben, informieren wir Sie in einer schriftlichen Anlageempfehlung mit allen Informationen und Wertentwicklungszahlen der selektierten Fonds. An dieser Auswahl können wir in Abstimmung mit Ihnen natürlich noch Anpassungen vornehmen.

Im Anschluss richten wir Ihr persönliches Depot bei einer renommierten Fondsplattform ein. Dort werden Ihre Fondsanteile für Sie gekauft und verwaltet. Über Ihre individuellen Zugangsdaten können Sie die Wertentwicklung Ihrer Anlage jederzeit verfolgen. Auch danach stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben.