Charakter – 100 Prozent Stabilität

Keine unnötigen Risiken

Geldanlagen sind wichtige Entscheidungen im Leben und verdienen darum höchste Aufmerksamkeit. Kurzfristige Entscheidungen nur aus einem kurzen Marktimpuls heraus wollen wir vermeiden. Neben der aktuellen finanziellen Situation spielt auch die Risikoneigung eine große Rolle. Viel wichtiger jedoch sind Ihr Hintergrund und Ihre langfristigen Perspektiven. Erfahrungsgemäß verlieren Privatanleger im Laufe der Zeit ihre persönliche Anlagestrategie gerne aus dem Blickfeld: In Konsequenz treffen sie oft Anlageentscheidungen, die ihrer persönlichen Situation widersprechen.

Unser Beratungsprozess ist so gestaltet, dass gleich zu Beginn Ihr Status quo fachgerecht erfasst und bei allen Folgetransaktionen konsistent berücksichtigt wird. Wenn Sie beispielsweise neue Fonds erwerben oder bestehende Positionen aufstocken möchten, bewerten wir Ihre Absichten immer vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Anlagestrategie.